珠海華發在澳發首筆深合債

    【本報消息】中國銀行澳門分行作為聯席全球協調人、澳門國際銀行為全球協調人，分別協助珠海華發集團有限公司成功在澳發行五億元人民幣高級無抵押擔保債券。該債券成為首筆落地的“橫琴粵澳深度合作區”債券，也是澳門債券市場首筆以人民幣計價的非金融類企業債券。

    首筆琴澳離岸人幣債

    由中國銀行澳門分行提供的新聞稿指出，中國銀行澳門分行作為聯席全球協調人，協助珠海華發集團成功定價五億元人民幣深合債，債券發行利率4.5%，期限三年。該筆債券是《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》（即“橫琴金融30條”）發佈後，首筆以橫琴+澳門結構搭建的離岸人民幣債券發行項目，受到境內外市場廣泛關注。

    “橫琴金融30條”將發展現代金融產業作為助力澳門經濟適度多元發展的重要政策目標，此次創新深合債的發行，對發揮粵澳兩地跨境投融資便利，推動澳門發展以人民幣、澳門元等計價結算的國際債券市場具有開創性意義。

    未來，中國銀行澳門分行將繼續圍繞“橫琴金融30條”、“橫琴粵澳深度合作區發展促進條例”、“金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見”等，進一步發揮中銀集團“全球化、綜合化”的專業優勢，積極推動琴澳兩地的金融深度合作，助力特區政府發展多元化現代金融業，為實現大灣區金融高質量發展注入新動力。

    首以葡語作條款宣示

    另據澳門國際銀行提供的新聞稿指出，澳門國際銀行助力珠海華發在澳門發行五億元人民幣高級無抵押擔保債券。該債券是首筆利用中、英、葡三語作債券條款宣示及宣讀的澳門債券。債券將在澳門中央證券託管系統登記託管交割、在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司(MOX)及盧森堡交易所同步上市。

    此次債券發行，澳門國際銀行充分發揮與廈門國際銀行聯動協同效應，支持珠海華發深合債成功發行，分別由廈門國際銀行擔任境內協調人，澳門國際銀行擔任全球協調人、牽頭聯席經辦人、聯席簿記管理人、受托管理人及支付代理人。

    本次深合債的成功發行，是澳門國際銀行攜手澳門及香港金融機構共同落實橫琴金融30條的突破性舉措，帶來巨大示範效應，並創造三個第一：第一筆橫琴粵澳深度合作區企業於澳門發行的債券；第一筆以人民幣計價的澳門債券市場發行的非金融類企業債券；第一筆增加利用葡語作債券條款宣示及宣讀的澳門債券。

    本次債券的發行，不僅提升澳門債券市場的活躍度，盤活在澳門作為境外市場的離岸人民幣資金，同時提升人民幣債券資產在葡語系國家的影響力，為橫琴粵澳深度合作區後續進一步支持澳門債券市場發展奠定堅實基礎。